安徽新華發行集團可交換公司債券上市儀式成功舉行

本站訊  2016年7月29日，安徽新華發行（集團）控股有限公司可交換公司債券（16皖新EB）上市儀式在上海證券交易所隆重舉行。省委宣傳部發改辦主任何穎，安徽省新聞出版廣電局副局長董榮，工商銀行安徽省分行副行長趙洪亞，省委宣傳部發改辦副主任、調研員康福升，省新聞出版廣電局規劃發展處處長孟黎東，安徽上市公司協會副會長、秘書長袁宏生；安徽新華發行集團黨委書記、董事長曹杰，集團黨委副書記、常務副總經理劉建偉，集團黨委副書記、董事謝新，集團黨委委員、皖新傳媒總經理翟凌云，集團黨委委員、副總經理郭宏斌，集團監事會主席潘振球，集團黨委委員、皖新傳媒總會計師苗峰，皖新傳媒董事會秘書武偉，以及國泰君安證券股份有限公司和摩根士丹利華鑫證券有限責任公司兩家券商出席了儀式。

儀式現場

何穎在儀式上致辭

曹杰在儀式上致辭

劉建偉代表集團與上海證券交易所領導簽訂《上市協議書》

何穎和曹杰共同鳴鑼開市

    曹杰在儀式上致辭。他表示，謹代表安徽新華發行集團對此次可交換債上市發行給予大力幫助和支持的上級領導和各界朋友，表示衷心的感謝。他表示，集團在危機到來之前改變，通過文化與金融、文化與科技的融合，依托金融工具和數字化平臺技術，驅動主營業務增長，形成了完整的產業鏈和生態圈，為人們終身學習提供全方位的資源集成與產品服務。曹杰指出，通過資本市場與實體經濟的雙輪驅動，將開啟安徽新華發行集團“十三五”的新征程。在未來，集團將不忘初心，繼續前行，以此次可交換債的成功發行為契機，聚焦相對優勢，通過金融資本融合驅動產業成長，推動集團從傳統文化企業向數字化平臺型企業轉型，打造具有國際競爭能力的、跨媒體發展的行業領先企業。
   國泰君安證券股份有限公司總裁助理張志紅在儀式上發表致辭。她表示，本次新華發行集團可交換公司債券成功發行，是境內證券市場發行的首只傳媒行業可交換債、上交所發行的首只小公募可交換債、并且是目前公開發行的溢價率最高的股債混合型產品，不僅為新華發行集團成功開拓了低成本融資渠道，有效盤活了國有存量資本，也創造了境內證券市場股債混合類投資品種發行的新紀錄，實現了融資方和投資者的共贏，對推動我國證券市場發展、深化企業創新發展具有重要意義。
   何穎在儀式上致辭。她表示：“在安徽省委、省政府和省委宣傳部高度重視，有關方面親切關懷下，安徽新華發行集團可交換公司債券今天成功上市，這不僅是安徽新華發行集團改革創新的重大舉措，也是安徽省內企業在可交換公司債券融資上的首次突破，還是全國文化產業公募第一單?！?nbsp;何穎稱：“值此開市鳴鐘之際，謹代表安徽省委宣傳部，向安徽新華發行集團表示熱烈祝賀！向多年來一直關心支持安徽文化改革發展的有關部門、上海證券交易所和各中介服務機構，表示衷心感謝！”
   何穎指出，安徽新華發行集團是我省文化領域領軍企業之一。多年來，始終堅持以改革為動力，以做強做優做大為目標，解放思想、創新觀念，在文化改革發展方面作出突出貢獻。集團連續多年入選全國文化企業30強，先后獲得全國文化體制改革優秀企業、全國文化體制改革先進單位等榮譽稱號。此次集團可交換公司債券的上市，是繼2010年核心企業皖新傳媒在國內A股市場首發上市后，在資本市場上的新突破，為文化企業運用多樣化融資工具做大做強，提供了成功經驗和有益借鑒。

何穎最后在致辭中表示，希望集團以此次可交換債成功上市為契機，進一步解放思想，銳意創新，不斷開拓加快發展的新局面，努力把集團打造成為文化市場的主導者、文化產業的戰略投資者。省委宣傳部將一如既往支持企業發展。希望有關單位、社會各界繼續關心支持安徽的文化建設，為文化企業做大做強創造良好環境。
   接著，發行集團黨委副書記、常務副總經理劉建偉代表集團與上海證券交易所領導簽訂《上市協議書》并互換紀念品。最后，省委宣傳部發改辦主任何穎和安徽新華發行集團黨委書記、董事長曹杰共同鳴鑼開市。
   在省委宣傳部、省新聞出版廣電局的領導和大力支持下，此次集團的可交換公司債券得以成功上市。據了解，16皖新EB可交換債受到市場熱捧，受到200多家投資機構踴躍認購，認購額超2500億元。最終，集團以1%的超低利率募集資金25億元，圓滿完成募資任務；溢價率創全國可交換債公開發行的最高紀錄。此次募集的資金將為集團的各產業板塊發展增添后勁，全力助推集團數字化平臺型企業轉型戰略目標的實現。